En la rueda de este miércoles se le fueron US$ 80 millones para atender la demanda del mercado.
La salida de divisas no se frena: este miércoles el Banco Central tuvo que vender otros US$ 80 millones, en medio de un mercado en el que la oferta es escasa y no alcanza a cubrir la demanda.
En las siete ruedas que van noviembre la autoridad monetaria ya tuvo que entregar US$ 618 millones. Desde el equipo de Miguel Pesce buscan bajarle el tono al tema, al decir que noviembre tiende a ser un mes deficitario: en el mismo mes de 2021 se le fueron US$ 900 millones.
Pero esta vez el dato preocupante es que la salida de divisas no se frena. Cuando transcurrió menos de un tercio del mes, ya entregó más dólares que los US$ 498 millones que se le fueron en todo octubre.
“El deterioro en las reservas sigue en el centro de la escena, y así es que crece la expectativa por nuevas medidas a corto plazo que apunten a actuar sobre la demanda y la oferta en busca de equilibrarla antes de evaporar los dólares soja acumulados“, apunta el economista Gustavo Ber.
En septiembre el Central logró embolsar US$ 5.000 millones por la venta de dólar soja, que hoy le permiten, pese a los malos resultados de octubre y delo que va de noviembre en el mercado cambiario, contar con un saldo favorable de US$ 3.900 millones en lo que va del año.
En 2021, para esta altura, el saldo positivo del Central superaba los US$ 6.000 millones.
Mientras la sangría de dólares no se frena, el mercado cambiario paralelo se mantiene estable. En esta rueda, el dólar blue avanzó un peso a $ 292. Si bien es la tercera suba consecutiva, se mueve a pasos de hormiga y se mantiene desde hace 100 días abajo de los $ 300. La calma persiste en los dólares financieros, con el MEP en $ 295 y el contado con liqui en $ 307, apenas un alza de 0,1% en el mes.
Sin embargo Ber, ve algunas señales de que a la calma cambiaria va le queda poco. “Con un ligero y gradual reacomodamiento parecerían amagar los dólares financieros, tras permanecer planchados durante sucesivos meses, ya que algunos operadores podrían ir inclinándose a ir cerrando las apuestas de carry-trade ante un posible deterioro de la relación riesgo-retorno a futuro, ya que no resultaría sustentable profundizar el atraso”.
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AQ